4-4. 物流設施規劃中現況調查與現場調查的重要性
為了擬定高度的物流設施規劃，並建置無浪費的配送中心，不僅是數位的數據分析，精密的現況調查與實地的現場調查亦不可或缺。
在進入數據分析前，透過現場調查與訪談調查掌握現行營運實態，能將單看數字無法窺見的客戶具體營運需求，以及現場特有的例外狀況（特殊性）展現得清晰明瞭。藉此，可防止對定量數據的解讀錯誤，並實現極具高精度的分析統計與最佳化模擬。
本文將為了實現不失敗的系統設計，徹底解析與數據分析具備同等以上重要性的訪談調查之角色，以及具體現況調查表單的活用專業知識。
1. 系統設計中「現場調查・訪談調查」的絕對價值
為何需要與數據分析同等重視的「現場調查」？
進行物流設施規劃或倉庫的系統設計時，若僅依賴自 WMS（倉庫管理系統）或核心系統匯出的 WMS 交易數據解析（定量分析）是極其危險的。因為數據僅是「過去何時移動了多少個」的結果紀錄，無法說明「為何採用該作業步驟」、「存在何種現場限制」等背後的原因。
例如，數據上即使僅記載為「整箱出貨 100 箱」，但進行實際的現場調查後，便會浮現「針對特定客戶需要貼附特殊發貨標籤」、「進貨時外箱破損多導致需要重新包裝」、「特定時段卡車靠泊集中導致月台癱瘓」等現場獨特的課題與特殊性。
在數據分析「之前」先執行現場調查或對關鍵人員進行訪談調查，能獲得以下巨大優勢：
- 1. 查明客戶與現場的「真實需求」： 經營層與客戶所追求的「縮短配送前置時間」與「零誤出貨」等具體營運需求將會變得明確。
- 2. 能看穿數據雜訊與異常值： 由於能預先掌握季節性波動或突發性促銷活動造成的數值暴增（雜訊），數據清理（Data cleaning）的精度將會大幅提升。
- 3. 能進行具極高實效性的系統設計： 考量現場作業動線、作業人員熟練度、物理性限制（淨高、樑、柱距等）後，即可完成非紙上談兵、緊密貼合現場的系統建置。
💡 【結論】「定量數據分析」×「定性現場調查」＝ 最強的物流設施規劃
客觀的數字（數據分析）與現場的真實實態（現場調查・訪談調查），是系統設計中的「車之兩輪」。若缺乏任一方，上線運作後現場陷入混亂的瑕疵系統風險將會大幅提高。
2. 實務中可直接使用的現況調查表（全8份表單）與解說
這是本研究所在多年的顧問諮詢現場使用的「現況調查表」標準格式。作為數據分析前的事前準備，請全面性地確認並填寫下列訪談項目。
📂 取得現況調查表單： 下載現況調查表範本（.7z）
調查表的構成與各表單的訪談重點
封面：現況調查資料
🔍 【表單1說明】專案管理與資訊安全（保密）
本表單為配送中心建置・更新改造專案中，初期訪談資料的封面。
- 嚴守保密協定： 據點重組規劃、物量數據、投資預算屬於企業最高機密，需作為「絕密」進行嚴密管理。
- 特定基本資訊： 明確記載專案名稱、納入客戶名稱（詢價方）、調查年月日、調查負責部門，記錄專案的前提條件。
1. 您的規劃概要
🔍 【表單2說明】專案目的・投資預算・訪談範圍的確定
本表單用於訪談專案推進動機、時程目標（完成時期）以及投資預算額度。
- 規劃目的（動機）： 明確化如「擴充出貨處理能力」、「因應人手不足的省力化對應」、「整合據點以降低物流成本」等作為決策核心的目標。
- 確認投資預算額度： 在初期掌握物流設備預算（物料搬運設備）與資訊系統預算（WMS・IT基礎建設）的框架，構思量力而為且務實的系統設計。
- Inside-Out（由內而外）的事前準備： 確認有無敷地・廠房圖面與分析用數據，連結至從內容物（營運・動線）決定外盒（建築）的設計步驟。
2. 建築概要（硬體規格）
🔍 【表單3說明】建築法規與物理結構（硬體規格）的限制條件調查
本表單用於調查新建或既有建築物的物理規格，以及建築基準法上的限制事項。
- 法律限制與許容面積： 從敷地面積、建蔽率、容積率、高度管制（31公尺之牆等）推算可建設的許容總樓地板面積。
- 空間・設備基礎建設： 調查樑下有效高度（確保5.5公尺以上）、地面承重（1.5t/m²〜2t/m²等）、受電設備容量（自動倉庫、冷藏冷凍設備、EV充電用高壓電力）。
- 貫徹 Inside-Out（由內而外）： 如註記所述，配合物流系統側的設計結果（所需高度・地面載重）來協調廠房規格是鐵則。
2-1. 各區域（樓層）按功能劃分
🔍 【表單4說明】按功能區域分配與按 PCB（包裝型態）處理單位的訪談
本表單為整理倉庫內各功能區域（進貨、保管、加工、檢貨、出貨）所需面積與處理單位的動線佈局基礎表單。
- 串接 PCB 分析： 勾選各區域運作的包裝型態單位（P＝棧板、整箱、單件、B＝散件）。明確化從進貨至出貨期間包裝型態如何進行 Transform（變換）。
- 功能區域劃分（Zoning）： 計算進貨月台、棧板貨架・自動倉庫、中輕型貨架、流通加工區、檢貨包裝、出貨暫存空間、升降機・垂直搬運機、辦公室的各配置面積（m²）。
3. 物流量調查（3-1 商品特性 / 3-2 進貨特性）
🔍 【表單5說明】商品物理屬性（外箱尺寸）與進貨卡車接收能力的調查
本表單為用於計算物料搬運設備的貨架間距、載重，以及進貨月台數的商品與進貨屬性表單。
- 商品特性： 訪談外箱外寸（最大・平均・最小 W×D×H/Weight）、每箱入數、棧板規格（木製/塑膠、堆疊層數）。
- 進貨特性： 定量化進貨時段（上午/下午/夜間）、每日・每小時進貨箱數、進貨卡車車型（10t/4t/貨櫃）台數與裝載率。
3-3. 庫存特性（含原料・副資材）
🔍 【表單6說明】SKU數・保管容量・數據單位的容量一致性確認
本表單為用於設計所需保管容量（棧板貨架數・貨架層數）的庫存結構調查表單。
- 分析 SKU 結構： 確認註冊品項數（主檔數）與實庫存品項數（實際常時保管的 SKU）之間的落差。
- 選定保管型態： 以平均・最大庫存數（箱數/個數）為基礎，試算棧板保管、整箱保管、散件保管的最佳存放方法與層數。
- 【最重要】數據單位一致性： 事先協調「貴公司管理單位」與「客戶管理單位」之間的差異（PL/CS/PCS），防止數據分析時的計算錯誤。
3-4 出貨特性 / 3-5 單據類 / 3-6 作業時間
🔍 【表單7說明】出貨波動・24小時時間行程表・前置時間調查
本表單用於解明自接單截單至出貨完成的時間軸（作業時間行程表）與波動特性。
- 出貨特性： 掌握出貨單位（PL/整箱/散件）、配送目的地註冊數、每日配送目的地數、卡車台數與出發時間。繪製按月物量波動（全年100%基準）。
- 作業時間軸（24小時工程表）： 在當日上午〜隔日上午的時間軸上，將出貨指示數據接收、進貨・檢貨・入庫、商品補充、揀貨、包裝、卡車出貨等各工程於何時集中（暴增）進行視覺化。
3-7. 人員構成 / 4. 資訊系統
🔍 【表單8說明】按工程劃分的人件費成本與 IT・WMS 基礎建設需求調查
本表單為現行現場作業人員（人件費成本）與控制物料搬運設備及營運之資訊系統（WMS）的需求調查表單。
- 按工程劃分的人員構成： 按管理者、進貨、補充、揀貨、加工、包裝、列印單據等分項，算出正職員工與兼職人員的各自人數與總作業時數（含加班）。這將成為評估導入自動化設備降低人件費效果（ROI）的基準。
- 資訊系統需求： 全面性地特定接單方式（EOS/Tel/Fax/Web）、接收次數（截單時間與出貨時機）、有無 WMS（倉庫管理系統）、儲位管理等級（全區域/部分）、進貨檢貨方式（目視/BCR條碼）、揀貨指示方式。